9 月 AI 全景榜：分层竞争显现，不同赛道各筑护城河
研究AI行业的当下格局，可以从三个层面分别入手：大众日常使用层面，看谁进入了普通人的生活；办公生产层面，看谁能真正嵌入工作流；底层能力层面，看谁的模型被最广泛地调用。
把这三个维度放在一起观察，才能看清AI的竞争并不是一场统一的比赛，而是分别发生在用户、工作流、底层能力三条战线上的并行赛跑——每个层面规则不同、领跑者不同，合起来才是AI行业当下的完整图景。本文结合2026年9月三份榜单数据，从这三个方面展开拆解。
一、 通用大模型助手：豆包仍居首位，腰部迎来洗牌
9月通用大模型助手榜单中，豆包以7.8亿全景月活继续稳居第一，领先优势依旧明显。千问以2.1亿月活位列第二，DeepSeek以1.6亿月活排在第三，三家构成第一梯队。
值得注意的是，本榜单头部产品普遍出现月活回落，豆包、千问、百度文心助手、腾讯元宝均处于环比下滑区间。相比之下，DeepSeek、Kimi、智谱清言则录得正向增长，其中DeepSeek月活1.6亿、进入0 - 50%增长区间，Kimi月活4275万同样保持增长。头部阵营内部出现明显的此消彼长，部分产品的下滑与另一批产品的爬升并存，反映出用户在使用大模型助手时的选择正在发生迁移。
从设备分布来看，不同产品的用户场景差异明显。百度文心助手PC端月活占比高达96.6%，几乎完全依赖桌面办公场景；而豆包、千问、灵光则以移动端为主，移动端占比都在80%以上。这种分布差异说明，通用大模型助手正在按照使用场景分化出两条路线：一条锚定办公桌面，一条深耕移动日常。
二、 办公赛道：腾讯领跑，阿里、百度靠后追赶
办公赛道榜单呈现出与通用助手不同的格局。腾讯的WorkBuddy/CodeBuddy以1919.7万全景月活位居第一，处于正向增长区间。阿里巴巴的千问办公以866.7万月活跃居第二，增长率达到50%以上，是办公赛道增长最突出的产品。百度DuMate以480.4万月活位列第三，同样录得50%以上的高增长。
榜单头部几乎都是编程、开发类产品——WorkBuddy、CodeBuddy、千问办公（含QoderWork）、DuMate，从命名到定位都带着浓重的开发者工具色彩。这说明在办公AI这一细分赛道上，当前最硬的需求是代码开发，而不是泛泛的文档协作。能够进入开发者真实工作流、帮程序员把活干完的产品，最先建立起用户粘性与付费基础。
办公赛道的设备占比同样耐人寻味。千问办公PC端占比达到100%，DuMate为72.6%，办公AI高度依赖PC桌面场景；而Traework、MateClaw等则更偏向移动端。用户在哪里办公，AI办公产品就围绕哪里构建服务，场景决定了产品的形态边界。
三、 API调用：DeepSeek断层领跑，模型成为行业底座
大模型API调用榜单，反映的是哪家模型真正被其他产品大量调用，它衡量的是行业底层基础设施的格局。9月数据中，DeepSeek单月输出token达到242.2万亿，比第二名智谱AI（10.5万亿）高出20多倍，断层式领跑全榜。
这张榜单与通用助手榜单形成鲜明对照：DeepSeek在C端助手排名中位列第三，但在API调用量上却是无可争议的第一。两者的差异恰恰说明，AI竞争的胜负手不只取决于用户规模。C端拼的是入口、场景和生态，API拼的是模型能力、性价比与可靠性。当大量应用选择把DeepSeek作为底层底座，它的模型能力就变成了整个行业运转的基础资源。
榜单第二梯队里，智谱AI、小米MiMo、MiniMax、Kimi分别以10.5万亿、2.4万亿、2.3万亿、1.5万亿的月输出token量居前，多家厂商都处于快速增长区间。可以看到，国产大模型的API供给正在形成多层次的梯队，头部断层明显，但二线厂商的增长动能同样在积蓄。
四、 三张榜单，其实是三个层面的竞争
把三份榜单并排对比，AI行业的竞争结构就变得清晰起来。它不是一个统一市场，而是三个彼此嵌套又各自独立的层面。
最底层是模型能力层，由API调用榜单衡量，比拼技术实力、成本与可靠性，这里DeepSeek断层领先。中间层是办公与企业服务层，由办公赛道榜单衡量，比拼能否嵌入真实工作流、能否替代人力完成具体任务，这里腾讯领跑、编程工具最先跑通。最上层是大众应用层，由通用助手榜单衡量，比拼入口、生态与用户习惯，这里豆包一骑绝尘。
看懂这个分层结构，很多看似矛盾的现象都能得到解释：为什么技术最强的模型不一定是用户最多的应用；为什么编程工具会在办公赛道最先爆发；为什么各层面的领跑者不是同一个名字。因为这三层本来就不是同一种生意，各自遵循各自的竞争逻辑。
五、 结语
综合三份榜单的数据，9月的AI行业呈现出清晰的层次化竞争格局。
大众应用层面，豆包守住规模优势，但头部普遍回落、腰部开始洗牌，用户的选择正在向体验更扎实的产品集中。办公赛道层面，AI编程成为最硬的需求，腾讯、阿里、百度围绕开发者工作流展开争夺。底层能力层面，DeepSeek在API调用量上断层领跑，模型正在成为整个行业的数字基础设施。
AI行业的竞争，从来不是"一个王者通吃"，而是每个层面都在诞生自己的领跑者。接下来的看点，在于这些层面的优势能否持续转化为更深的生态壁垒。三份榜单所呈现的格局，正是这一进程的最新切片。
往期推荐：
极光月狐数据（MoonFox Data）是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，极光月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供极光月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。
.png)