养老科技产业图谱： 科技赋能全流程，AI塑造养老新体验

当下，养老科技产业正经历从单一场景赋能，走向全链路协同的重要阶段。如AI、具身智能、物联网、大数据、云计算等科技正加速赋能养老场景，大量新产品及概念涌现，在此背景下，“未老先养”已成为80~95后的主流选择。

一、产业总览：

关注产业链维度，养老科技产业可大致分为线上、线下两大服务场景。线上包括感应层（数据采集）、平台层（数据服务）、交互层（AI应用）三大细分赛道，背靠科技为用户提供数字化养老服务；线下包括消费层（饮食/抗老用品）、执行层（机器人）、增强层（外骨骼）、以及环境层（居家智能）等数个赛道，基于尖端科技为用户提供质量水平远超过往的新时代养老服务。从企业布局来看，这一生态已吸引了科技巨头、医疗健康企业、传统家电厂商、垂直赛道创业公司等多元主体共同布局，行业竞争压力显著。

二、智能交互层——AI应用： 大模型重构健康交互范式

AI智能交互层是养老科技生态的新赛道，承担着为老年群体提供“专业、可参考养生及医疗建议”的重要角色。随着LLM技术的突破性进展，这一领域正经历从“信息检索工具”到“智能健康伴侣”的加速转变。

• 大模型驱动下的健康助手百花齐放

2023年以来，国内大模型产业进入应用爆发期，医疗健康成为其中热门的落地方向之一。其中，蚂蚁集团的“阿福”助手依托支付宝生态的海量用户基础与信任体系，将健康咨询、用药提醒、慢病管理等功能整合于日常支付与生活服务场景之中；腾讯携手华润三九推出“三舅”，结合腾讯健康平台的问诊资源，提供背靠AI的健康咨询服务；讯飞”晓医”凭借科大讯飞在语音识别与多模态交互方面的核心技术优势，在老年用户群体中形成了“语音交互门槛低、方言识别准确率高”的差异化竞争力。此外，字节跳动旗下小荷AI医生、阿里健康“氢原子”等项目亦在快速迭代，整体来看，大厂对于“AI+医疗”场景的布局较为积极， 大模型技术的发展满足了用户提问、快速问诊的需求，为80~95后群体的“提前养老、预防疾病”提供了基础。

• 多模态能力成为App适老化设计的核心

不止问诊，陪伴开始成为AI于医疗场景下的重要功能。80~95后包括中年群体，其为社会发展的中坚力量，社会压力较大且容易导致心理健康程度堪忧，“AI+情感陪伴”可有效帮助该群体舒缓内心压力，AI多模态功能可帮助其识别图片、视频等多种类内容，并针对性的给予心理疏导，同时背靠长期记忆与个性化交互，构建起“拟人化”的交互体验，缓解该群体的孤独感。未来，AI陪伴赛道将加速发展，为心理疾病提供更加有效且可持续的治疗方案。该赛道下，如灵伴、Mirror Life等产品涌现，关注用户心理健康和成长，为用户预防心理问题提供帮助。

三、智能交互层——数据采集：可穿戴设备与健康监测的智能化跃迁

随着传感器等技术的微型化、低功耗化以及AI算法的嵌入，感知层产品正从“单一指标测量”向“多参数融合监测”快速演进，穿戴设备种类和适配场景持续丰富。

• 第一梯队横向打通，监测能力持续提升

在穿戴设备领域，Apple Watch、华为、小米已构成全球市场的第一梯队，其心率监测、血氧检测、跌倒检测等功能已获得广泛的临床验证与用户认可。值得关注的是，华为与小米凭借其在智能家居生态中的深度布局，已将穿戴设备与家庭环境中的其他智能节点打通，实现了从“个人健康监测”到“家庭健康管理”的场景延伸。同时，行业趋势上，穿戴设备正从消费级健康监测向医疗级诊断辅助升级，已有部分产品通过NMPA二类医疗器械认证，为中老年群体的慢病管理提供了更具公信力的数据支撑。

• 传统龙头企业深耕细分赛道，家用健康监测设备走向智能化与生态化

在健康监测设备领域，鱼跃医疗、九安医疗、可孚医疗等传统医疗器械龙头凭借渠道优势与品牌信任度占据主导地位。鱼跃医疗的血压计、制氧机，九安医疗的iHealth系列血糖仪、血压计，可孚医疗的体温计与康复辅具等产品已具备广泛的消费者基础。与此同时，分贝科技、萤石、viatom等企业在环境感知与远程监测方面的技术创新，共同丰富了感知层的产品矩阵。整体来看，随着80~95后对自身健康水平重视程度的加深，居家健康设备的普及率有望进一步提升，未来，单纯硬件销售的商业模式将会被“硬件+数据+服务”的综合解决方案所取代。

四、智能执行层——机器人：养老服务机器人从概念验证走向场景落地

从场景来看，服务机器人在养老领域的应用涵盖康复训练、移动辅助、清洁照护、情感陪伴等多个方向。当下，世界模型+具身智能的双重加持下，机器人概念开始被资本着重关注，养老作为未来机器人服务的主要场景，开始被更多机器人厂商所重视并推出对应的产品及运营策略。

• 康复与辅助机器人率先实现商业化突破

在康复机器人领域，傅利叶智能凭借其在康复医学与机器人技术交叉领域的长期积累，已推出覆盖上肢、下肢、踝关节等多部位的智能康复机器人产品线，其产品进入全国数百家医疗机构与养老机构，在康复训练的量化评估与个性化方案生成方面建立了技术领先优势。优必选、新松机器人、康利等企业在人形服务机器人与智能护理设备方向持续投入，虽然在通用型养老助手机器人的商业化上仍面临成本与场景适配的挑战，但在如病房巡检、药品配送等特定场景下已逐步实现小批量落地。未来，基于不同的生活习惯和娱乐选择，80~95后对外骨骼、康复机器人等产品的需求将大幅提升，用于徒步、登山等不同场景。

• 清洁类机器人正加速迭代，高成熟度孕育新需求

相较于康复机器人的高门槛与长周期，清洁类服务机器人在养老场景中的渗透速度更快。云鲸、追觅科技、石头科技三家企业在扫地机器人领域已形成“技术三强”格局，其产品通过AI视觉识别、自主导航、智能避障等技术的持续迭代，已能够有效适应老年人居住环境中的复杂场景（如低矮障碍物、电线缠绕、地毯/地板切换等）。我们认为，便捷的生活方式同样将是80~95后未来养老场景下的重要组成部分，清洁机器人未来有望进一步发展，从单纯的地板清洁转变为居家清洁，结合世界模型提升对周围环境的感知能力，为用户提供完整的全屋打扫解决方案。

五、智能环境层—居家设施：更舒适的居家养老智能化体验

最后，在国家定调的“9073”养老格局（90%居家、7%社区、3%机构）下，智能环境层的建设对于支撑大规模居家养老具有基础设施级的战略意义。

• 家电巨头与IoT厂商竞逐智慧养老家居

海尔、美的两大传统家电巨头在智慧养老家居领域的布局较为系统。海尔依托其“智慧家庭”战略，已推出涵盖智能空调（温湿度一键调控）、智能洗衣机（操作智能化）等全系适老化家电产品，并通过海尔智家APP实现设备间的互联互通与场景联动。美的则凭借其在空调、小家电领域的强大制造能力与渠道覆盖，快速推进适老化产品线布局。小米与华为作为智能家居生态的“平台型”玩家，分别以“米家”和“鸿蒙智联”为核心，通过开放生态吸引了绿米（Aqara）等大量IoT设备厂商加入，共同构建了覆盖智能照明、环境监测、安防报警、健康护理等全场景的智慧养老家居解决方案。

• 智能安防与环境监测等场景重要性加速凸显

大厂布局全屋智能，细分产品厂商则关注场景化需求，服务特定老年人群。如萤石，作为海康威视旗下的智能家居品牌，将其在安防监控领域的技术优势延伸至养老场景，推出了具备跌倒检测、异常行为识别、远程看护等功能的智能摄像头与传感器产品。未来，80~95后逐步迈向中老年，其中大量的独居人口对居家设备的要求将进一步提升，随着AI能力的加速落地，周边环境监测、陌生人识别等功能将逐步被继承到居家养老设备中，涌现的市场需求将带动该方向的持续发展。

整体来看，养老科技产业当下正处于从“概念验证”向“规模商用”跨越的关键节点，虽然科技发展迅速，但着眼当下产品，适老化设计仍有较大提升空间，大量智能产品对老年用户并不友好，更未充分考虑即将迈入衰老、需求旺盛消费里强劲的80~95后。随着技术的突破，期待厂商能够提前进行积极的适老化布局，为未来爆发的“提前养老”需求做出准备。

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