7月AI全景榜：DeepSeek碾压API层，豆包6.2亿领跑应用端

在大模型API市场，DeepSeek以86.8%的份额一家独大；但在C端应用市场，豆包以6.2亿月活稳坐王座——而DeepSeek的APP月活只有8846万。

API和APP，是两个完全不同的战场。

月狐数据最新发布的7月AI六榜——大模型API调用榜、原生AI总榜、In-APP AI总榜、AI应用增长榜、PC端办公排名、AI厂商助手榜，拼出了一张完整的AI市场分层地图。

一、大模型API：DeepSeek一家独大，86.8%市占碾压

7月大模型API调用榜单

DeepSeek API日均输出3.05万亿词元(token)，市占率86.8%——超过其余所有厂商之和的6.6倍。这个数字意味着什么？中国每生成100个AI词元，有87个来自DeepSeek。

智谱AI以4.1%的份额排名第二，但与DeepSeek的差距超过20倍。Kimi、MiniMax、小米Mimo分列三到五位，份额均在3%以下。

API市场已经从"群雄逐鹿"变成"一超多弱"，DeepSeek用开源+低价的策略彻底改写了B端格局。

二、原生AI总榜：豆包6.2亿领跑，字节4款入榜，千问增速最猛

7月原生AI应用总榜

豆包6.22亿月活一骑绝尘，是第二名腾讯元宝（1.33亿）的近5倍。抖音集团（字节）在原生AI榜占据4席——豆包、猫箱、豆包爱学、即梦AI，布局深度远超其他厂商。

但最值得关注的是千问+50.6% ——阿里旗下AI助手单月复合增长率超过50%，是TOP5中增速最高的。阿里同时在API、In-APP AI（夸克1.62亿月活）和原生AI（千问1亿月活）三线布局，是目前覆盖最广的玩家。

而DeepSeek在APP端出现-1.7%的负增长——API称王不等于C端称王。B端和C端是两套完全不同的能力要求。

三、In-APP AI总榜：夸克1.6亿领先，教育+创作为两大支柱

7月In-App AI应用总榜

In-APP AI（应用内嵌AI）没有一款纯粹的AI助手，全是传统应用通过AI能力升级后的"新物种"。

夸克以1.62亿月活领先，本质是搜索+AI的融合体；美图秀秀1.30亿月活代表智能创作赛道的C端基础盘；作业帮1.13亿月活说明教育场景的AI渗透已经深入。

TOP10中，智能教育占4席、智能创作占4席，两大品类撑起In-APP AI的半壁江山。但整体复合增长率偏低，多数在2%以下——In-APP AI的挑战不是获客，而是让AI能力真正变成用户的高频需求。

四、AI增长榜：智能创作+智能教育成增长引擎

7月AI应用增长榜

增长榜TOP5中，智能创作和智能教育各占2席，智能体1席。与总榜的格局一致——增长引擎不在通用AI助手，而在垂直场景。

猿辅导素养课+72.4%  ——教育AI是增长最猛的单品，说明AI在教育场景的落地正在加速。

相机秀秀+64%  ——AI换装写真类应用增长凶猛，用户对"AI生成视觉内容"的需求正在爆发。

Hobby+51.6%  ——智能体赛道出现高增长单品，AI从"工具"走向"伙伴"的趋势正在发生。

原生AI和In-APP AI在增长榜上各占一半，说明两条技术路线都在各自赛道找到增长空间。

五、PC端AI办公：腾讯WorkBuddy领先，BAT混战刚开场

7月PC端办公赛道排名

PC端AI办公赛道刚起步，腾讯WorkBuddy以日均62.4万活跃用户领先，是第二名Trae Work的近5倍。

但看使用频次，百度DuMate以3.45次/日居首，字节Trae Work以3.36次/日紧随其后——虽然用户规模小，但粘性更高。说明这两款产品可能更精准地命中了高频办公场景。

BAT+字节四家全部入场，但即使是领头羊WorkBuddy，月活也仅718万——PC端AI办公的天花板远未打开。

六、手机厂商AI助手：月活亿级但增长见顶

7月AI厂商助手榜

手机厂商AI助手坐拥预装优势，月活普遍在亿级，但增长几乎停滞。华为小艺2.49亿月活排名第一，但增速仅0.6%。

VIVO蓝心小V月活大跌9.8%，小米超级小爱也出现-1.6%的负增长——预装带来的"虚假繁荣"正在退潮。用户有了AI助手，但缺少真正高频的使用场景。

手机厂商AI助手的困境说明：入口优势不等于场景优势。用户需要的不是手机里多一个"助手"，而是AI真正解决某个具体问题。

七、AI市场的三层分化

把六张榜单叠在一起看，AI市场已经形成清晰的三层格局：

• API层——DeepSeek称王：86.8%市占，B端基础设施已定，开源+低价打穿了市场。
• 应用层——豆包称霸：6.22亿月活，字节系4款入榜，C端流量入口已现雏形。阿里三线布局（夸克+千问+API）覆盖最广。
• 垂直层——百花齐放：智能创作、智能教育、智能体等垂直场景正在爆发，增长榜TOP5均在34%以上。没有巨头通吃，创业公司仍有空间。

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